La función Check-in en el CRM de Bitrix24 es una herramienta útil para el seguimiento y control de la ubicación y las actividades del equipo de ventas, especialmente para aquellos que trabajan en campo o de forma remota. Esta función permite a los usuarios registrar su ubicación actual, brindando a los gerentes y supervisores o superiores, una visión clara de dónde se encuentran los miembros del equipo durante sus jornadas laborales.
¡Veamos más a detalle cómo funciona y sus beneficios!
¿Cómo Funciona?
A través de un Registro de Ubicación, los empleados pueden hacer check-in directamente desde la aplicación móvil de Bitrix24, utilizando el GPS de su dispositivo para registrar su ubicación exacta. La geolocalización registra el lugar y horario, se puede visualizar incluso en un mapa del CRM, dando la posibilidad de hacer seguimiento en tiempo real.
El check-in puede estar vinculado a tareas específicas o a clientes en el CRM, proporcionando un contexto adicional sobre la actividad del empleado en ese momento. Por ejemplo, un vendedor puede hacer check-in cuando llega al domicilio de un cliente para la entrega de un producto.
Los Check-in se guardan en un historial de todos los check-in, lo que permite revisar actividades pasadas y asegurarse de que las visitas y tareas se han realizado según lo planeado.
Beneficios
Control de Actividades: Proporciona a los superiores una herramienta efectiva para supervisar las actividades de los empleados que trabajan fuera de la oficina o su campo de trabajo es la calle, asegurando que están en las ubicaciones correctas y cumpliendo con sus tareas.
Transparencia: Aumenta la transparencia dentro del equipo de ventas, ya que todos los check-ins están registrados y disponibles para revisión cuando se desee.
Eficiencia en la Gestión: Facilita la planificación y asignación de recursos, ya que los superiores pueden ver la ubicación en tiempo real de sus empleados y ajustar las tareas o visitas según sea necesario.
Mejora en la Relación con el Cliente: Los clientes pueden recibir actualizaciones en tiempo real sobre la llegada del personal de ventas o servicio, lo que mejora la comunicación y la experiencia del cliente.
Seguridad: Asegura que los empleados estén seguros al trabajar en el campo, ya que su ubicación está registrada en el sistema y es accesible en caso de emergencia.
Conclusión
Como conclusión podemos decir que es ideal para equipos de ventas que necesitan visitar clientes en diferentes ubicaciones, útil para técnicos de servicio que trabajan en el sitio del cliente y para fases de un proyecto que requiere trabajo en diferentes ubicaciones.
La función de Check-in en Bitrix24 CRM es una poderosa herramienta para mejorar la supervisión y la eficiencia del equipo de trabajo, especialmente cuando se trata de empleados que no están en un entorno de oficina tradicional.
¿Qué estás esperando para probarla?
